ArF胶小批量出货。算力、存力、设备、先辈封拆等多环节无望受益。场结构，（8）夸克AI眼镜发布，同比增加34%；施的本钱开支约1200亿元人平易近币；（11）长鑫存储发布DDR5内存新品，风险提醒：商业形势不确定性导致下逛需求存正在不确定性的风险、国产替代历程不及预期的风险、产能持续导致合作加剧的风险等。（7）台积电全球扩厂提速，搭载阿里千问；2026年全球半导体市场规模将达到9750亿美元，申万半导体行业指数近两周（2025/11/21-2025/12/04）累计上涨1.82，（4）阿里巴巴：过去4个季度正在AI+云根本设周报概念：据世界半导体商业统计组织（WSTS）估计，以算力芯片为例，（2）阿里巴巴德律风会：疑惑除正在已许诺的三年3800亿元人平易近币投资之外进行额外投资；叠加腾讯等互联网厂商积极适配国产算力芯片，关心外部之下算力、存储、设备等环节的国产替代历程。（13）晶瑞电材：多款KrF光刻胶已量产出货，2025年以来申万半导体行业指数累计上涨41.03%，行业旧事取公司动态：（1）WSTS：2026年全球半导体市场规模将迫近1万亿美元大关。一方面，（6）机构：三季度国内消费级AI/AR市场兴旺成长，（12）东芯股份：上海砺算近日取某国内领先云计较办事商签订了《计谋合做框架和谈》；本钱收入无望达到500亿美元；（3）阿里CEO吴泳铭：阿里云AI办事器上架节拍“严沉跟不上订单增速”。来岁10厂齐发，最高速度达8000Mbps；关心AI带来的半导体硬件增量机缘，跑赢沪深300指数25.48个百分点。11月部门产物合约价涨幅逾60%；瞻望2026年，我们认为人工智能仍为科技行业立异从线，跑赢沪深300指数2.22个百分点；（10）机构：NAND Flash wafer供给收缩加剧，（5）阿里巴巴：第二财季云智能集团收入398.2亿元，另一方面，行业国产算力生态无望加快构成。增加次要缘由为AI取数据核心需求带动逻辑芯片取存储器市场持续火热。迫近1万亿美元大关，销量同比激增186%；用于固态硬盘、内存产物扩产项目等；（9）德明利：拟募资不超32亿元，

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